| 2015-11-13 16:28:49 | 来源： 上海煤炭交易网 (转载请注明出处) | 分享到： |
1、行业热点
据海关总署最新统计，2015年10月，我国进口铁矿石7552万吨，较上月减少1060万吨，同比下降4.87%；1-10月我国累计进口铁矿石77451万吨，较去年同期下降0.5%。
全球第二大铁矿石球团生产商Samarco Mineracao SA将停产，此前在巴西Minas Gerais州发生的大坝崩溃，被检察部门描述为有史以来最重大的环境灾难。
11月9日，欧盟成员国在布鲁塞尔紧急召开会议，商议如何应对钢铁行业危机，在会议上，一些欧盟成员国代表将钢铁行业危机矛头对准了中国。除了较高的能源价格和营业税，英国政府将主要矛头指向中国廉价的钢铁出口，
据巴西贸易部数据，10月巴西铁矿石出口量为3414万吨，同比增7.5%，环比降4.1%。10月巴西铁矿石平均出口价从去年同期的59.5美元/吨降至33.24美元/吨，销售额下降40%至11.3亿美元。
11月12日，波罗的海干散货指数报579点，连续第15日下挫，较8月份1222点的阶段性新高跌超50%。
2、铁矿石价格变化
2.1 价格指数
本周四普氏铁矿石62%指数48.1，较上周五上涨0.3；MB铁矿石62%指数47.81，较上周下跌0.4；TSI铁矿石62%指数47.8，较上周五上涨0.4。
图表1 铁矿石三大指数走势图
2.2 港口现货价格变化
本周港口现货价格普遍下跌5-10元/吨，青岛港部分品种现货价格小幅下跌，持稳偏弱。本周现货市场价格止跌企稳，成交转好，市场较为活跃，给矿价维稳一定支撑。
图表2 本周青岛港主流品种价格较上周对比变化
2.3 远期现货价格变化
本周远期现货市场成交较好，价格持稳为主。PBF价格目前为47.4美元/吨；65%巴西粉矿51.3美元/吨，较上周上涨0.15美元/吨；PBL价格51.75美元/吨，较上周上涨1美元/吨。
图表3 本周远期现货价格较上周对比变化
2.4 远期现货成交情况
平台及矿山招标方面，本周成交120.4万吨，较上周成交的198.9万吨下降78.5万吨，其中固定价成交80万吨，浮动价成交40.4万吨。本周成交价格较上周普遍下跌0-1美元/吨。
图表4 本周远期现货跟踪成交情况
3、供应方的市场信息
上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2317.4万吨，较上周增长190.7万吨。其中澳洲发送铁矿石1616.6万吨，较上周增长250万吨；其中发往中国1420万吨，较上周增长400万吨。巴西发送铁矿石700.8万吨，较上周下降59.3万吨。因上周黑德兰部分检修泊位陆续恢复，BHP与FMG发货量恢复至高位水平，澳洲发往中国的铁矿石数量明显回升。巴西发货量小幅下降，预计下周持稳。
图表5 巴西和澳洲上周发货量情况
4、采购方的市场信息
当前国内钢铁企业可谓面临着“内忧外患”。一方面，欧洲市场正想方设法遏制中国钢材出口，钢材出口增速可能放缓；另一方面，市场需求疲软，需求淡季来临。据上矿网了解，目前，沙钢、石横特钢等一些“家底厚”或现金流情况还不错的钢企，仍在满负荷生产，沙钢本部仍维持现有产能，淮钢、安阳永钢总体也是满负荷生产，且暂时没有减产的计划。钢厂抢占市场份额行为依然没有结束。
据调查，本周164家钢厂高炉开工率为78.4%，与上周基本持平；产能利用率84.2%，较上周微增0.04%；高炉检修总容积120113m3，较上周下降299m3；检修影响日均铁水33.88万吨，较上周下降0.09万吨；检修及限产共计影响日均铁水产量38.13万吨，较上周下降0.21万吨；8.5%钢厂盈利，较上周增加4.29%。因钢企利润修复，新增高炉检修减少。
5、港口库存和海运情况
据统计，本周全国40个主要港口铁矿石库存为8721万吨，较上周五增长5万吨，其中澳矿4292万吨，巴西矿1771万吨，贸易矿2578万吨，球团425万吨，精粉580万吨，块矿1313万吨，日均疏港总量250万吨/天，较上周增长5万吨/天。
图表6 进口铁矿石港口库存走势图
本周干散货海运市场在BCI指数大幅下跌的带动下继续下挫，目前已跌破600点，收报579点，其他各船型持续下挫。本周海运费仍然延续上周阴跌趋势，目前海岬型船（15-18万吨），巴西至青岛港运费9美元/吨，较上周五下降1.28美元/吨；西澳至青岛港运费4.7美元/吨，较上周五上涨0.095美元/吨；南非至青岛港运费8美元/吨，较上周五下跌1美元/吨。
图表7 干散货海运价格情况
6、影响市场的因素及预判
近期国内钢材市场价格继续保持下跌走势，唐山钢坯价格1540元/吨，跌破历史低位。钢厂高炉开工率仍处于相对高位，下游需求持续低迷，供需矛盾加剧。尽管受中国需求增速放缓影响，铁矿石价格大幅下跌，但全球矿业巨头均继续增产，并努力降低成本及提高生产率，以保持成本优势。
