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2016年7月国际炼焦煤市场月评

2016-07-29 15:10:08 来源: 上海煤炭交易网 (转载请注明出处) 分享到:
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国内市场7月份,总体来看,本月焦煤山西地区属于观望稳定状态,部分煤企有暗降;山东地区中旬普降20元/吨左右;其他地区暂稳,到本月末有传言称,山东某大煤企放话8月份气精煤将上涨30元/吨,山西某焦煤企业也称下月将有涨幅。

一、 6月粗钢统计数据盘整

2016年6月全球66个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.36亿吨,同比持平。

2016年上半年,全球粗钢产量为7.948亿吨,同比下降1.9%;独联体地区粗钢产量同比提高0.6%,而北美地区及中东地区粗钢产量同比分别下降0.6%与3.2%;亚洲地区粗钢产量同比下降1.0%,欧盟28国半年粗钢产量下降6.1%;南美地区粗钢产量同比下降13.8%。

2016年6月中国的粗钢产量为6950万吨,同比提高1.7%。在亚洲其他地区中,日本6月粗钢产量为880万吨,同比上升2.7%;韩国6月粗钢产量为550万吨,同比下降6.7%。

表1:2016年6月全球分国别粗钢产量

二、 7月价格表现及市场分析

1. 6月份我国炼焦煤进口量及价格情况

据海关数据显示,上半年全国进口量炼焦煤2702万吨,同比增长25.7%,增速较上月收窄2.7个百分点;占煤及褐煤进口总量的25.01%,占比较去年同期的21.66%增长了3.35个百分点。

6月份,我国炼焦煤进口量为581.49万吨,创年内新高,同比增长16.9%;环比增长31.46%。

如上图所示,6月份炼焦煤进口量的环比和同比都出现了上涨的态势,且同比增速快于去年同期。整体上看,今年我国炼焦煤进口市场较乐观,根据去年月进口变动情况,可以大胆预测7月份我国炼焦煤进口量将会继续上涨。

 

从进口均价的角度看,6月份我国炼焦煤进口均价再次触底反升,到达65.54美元/吨,这是今年以来的第二次幅度较大的进口价格上浮。与去年同期相比,下跌16.26美元/吨;环比上月涨了7.68美元/吨。(详见如下图3可见)。

2、本月进口量分布

6月份,我国炼焦煤进口总量581.49万吨,涉及来源国有澳大利亚、蒙古、加拿大、俄罗斯、新西兰、印尼等6个国家。来自澳大利亚的炼焦煤进口量回归首位,达267.82万吨,占本月炼焦煤进口总量的46.06%,进口均价为86.31美元/吨,环比上月上涨6.83美元/吨;来自蒙古的炼焦煤215.64万吨,进口量排名退居二线,占比37.08%,进口均价为32.55美元/吨,环比上月下跌了0.66美元/吨;来自加拿大的炼焦煤53.26万吨,排名第三,占比9.16%,进口均价为90.14美元/吨,环比上涨8.06美元/吨。从俄罗斯、新西兰、印尼进口的炼焦煤较少,共占比7.7%,详见如下图4:

3、主要来源国进口量变动情况

如下分散环形图由内向外分别表示今年上半年进口炼焦煤按来源国分布统计情况,可见6月份,来自澳大利亚的炼焦煤进口量占比回归到第一名的位置;而来自蒙古的进口量占比退居第二;加拿大本月向我国出口的炼焦煤占比较上月下降较为明显;俄罗斯、新西兰向我国出口的炼焦煤占比所有增长,来自印尼的炼焦煤占比相对较少。详见如下图5:

4、7月份澳大利亚港口及煤矿价格分析

7月澳洲峰景煤矿硬焦、中等挥发硬焦煤CIF价格处于不断上涨态势,截止7月29日峰景矿硬焦煤报价104.75美金/吨,中等挥发硬焦煤报收于,97.76美金/吨,硬焦煤环比上月上涨7.4%,涨幅为7.25美金/吨,中等挥发焦煤环比上月涨幅6.4%,涨幅为6.21元/吨。

图 5  2016年7月澳大利亚北方港口CIF价格走势

(煤炭指标:风景煤矿优质主焦煤:硫0.5%,灰分10.0%,挥发份21%,粘结指数85,胶质层19mm;中挥主焦煤:硫0.7%,灰分10.0%,挥发份27%,粘结指数85,胶质层16mm)

日本钢铁生产商与澳大利亚炼焦煤供应商达成第三季度长协价,由于国际资源紧张导致三季度协议价上扬,三季度日澳焦煤基准价是92.5美金,较上季度合同价有8.5美元/吨的上扬。

图6:日澳长协价

5.中国炼焦煤进口国价格分析

月初日澳三季度谈判落下帷幕,一线价格为92.5美元/吨,比二季度增长8.5美元/吨,一方面:二季度焦煤价格的大涨;另一方面:前期澳洲矿方为日澳长协做准备而提高矿方报价,上述原因都为三季度谈判奠定了基础,国内进口煤炭市场成交弱势,澳洲煤报价高成交少,但是货源依然偏紧。

本月中旬由于澳洲矿方报价偏高,因此市场成交偏弱,市场较为冷淡。上周以来国内钢材市场好转,中旬涨价成为定局,钢坯仿佛又进入疯涨模式,此外因唐山钢厂限产,钢铁库存走低,支撑钢坯上涨,而进口焦煤在国内钢坯好转的情况下却并未全线走强,涨跌不一。首先澳洲、加拿大现货成交价格有10元/吨的降幅,与前期报价较高有较大关联,毕竟在市场弱势的情况下峰景矿离岸价已经再次破百,市场的接受程度较低。而外蒙煤7月份却迎来两次涨幅,幅度在20元/吨左右,甘其毛都焦精煤报价425元/吨,分析来看还是因为前期外蒙煤价格没有跟随国内及澳洲焦煤大涨,市场价格偏低,需求提高,成交较多,库存下降引发7月份的两次涨幅。澳洲方面,本次降价10元主要原因也有二:首先国内焦煤弱势,其次,矿方离岸价报价连续上涨,市场成交偏弱

月末澳洲煤方面:目前一线二线成交较少,一线主焦市场资源较少,二线贸易商手中有部分存货。现一线主焦报价在95-96美金,二级报价在91.5-93美金之间。蒙古焦煤方面由于甘其毛都附近大雪外运不足加之环保政策影响使得蒙古焦煤价格有10元/吨的上调。

价格方面,本月峰景矿硬焦煤灰分10,离岸价共计上涨7.25美金/吨,目前报价104.75美金/吨,北方港口到岸价报价97.76美金/吨,上涨6.21美金/吨,此外国内港口中澳大利亚主焦煤天津港库提价上涨30元/吨,京唐港三分之一焦煤上涨20元/吨,蒙古主焦甘其毛都库提价上涨75元/吨。

表:2:7月进口炼焦煤价格

6.航运评析

本BDI呈现先扬后抑的状态,综合指数、运价指数、租金指数在月中创出新高后,本月后半旬走出下跌行情。

各指分析

BCI(海岬型):本月开始要中旬海岬型船租金、运价冲高回落,本月下旬开始下跌,本月第四周周跌幅较大。月初钢材价格持续反弹,短期钢企利润增加,高炉开工率处于年内较高水平,钢材市场库存仍处底位,对价格形成一定的支撑。22日,国内主要港口进口铁矿石库存继续攀升至10,884万吨,需求持续疲弱。下半周,太平洋市场成交平淡,各航线运价受压回落。

BPI(巴拿马型):月初巴拿马型船市场冲高,太平洋市场租金上涨,东澳和印尼煤炭以及北太平洋美西的粮食货盘成交对市场起到支撑作用,租金维持稳定。本月末随着大西洋市场,南美和美湾粮食货盘成交活跃,但由于空放运力剧增,租金高位回落。

BSI(超灵便型):月初超灵便型船市场表现坚挺。太平洋市场镍矿、煤炭、钢材成交活跃,随着其他船型的价格走低超灵便型价格也开始回落。

图8: 2016年7月1日—7月27日波罗的海运价指数

三、 8月市场预测

国内市场7月份,总体来看,本月焦煤山西地区属于观望稳定状态,部分煤企有暗降;山东地区中旬普降20元/吨左右;其他地区暂稳,到本月末有传言称,山东某大煤企放话8月份气精煤将上涨30元/吨,山西某焦煤企业也称下月将有涨幅。不过传言终是传言,实际操作的贸易商表示,尽管各界看涨情绪浓烈,贸易商在实际操作中也不敢以十万吨为单位囤货,而是进行五千吨,一万吨的操作,套用网络用语就是,“嘴上说着要涨,身体却很诚实。”在某焦化会议上,某焦企表示企业对于目前价格走向也很迷茫。

利好是下游焦炭价格一路飙升,利空是下游由于环保,会议等因素,开工率较低,对焦煤的需求量并无明显增多。短期来看,种种因素叠加对焦煤价格形成支撑,长期来看,焦煤供大于求的弱势地位仍是主流。

就国际市场而言与国内市场息息相关,当前焦煤市场处于多头博弈状态,最终还是要看钢厂盈利状况,目前来看下半年将是钢铁去产能的关键时间,需求量将持续减弱,而上游煤矿在价格不能持续上涨的状态下复产动力不足,那么进口焦煤依然有很大的市场空间。

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