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2016年7月焦炭市场月评

2016-07-28 15:03:24 来源: 上海煤炭交易网 (转载请注明出处) 分享到:
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6月份,全国焦炭产量3853.9万吨,同比下降0.5%; 1-6月焦炭生产21576.6万吨。6月焦炭出口75.5万吨,同比上升32.46%,1-6月累计出口475万吨。6月生铁产量5974.4万吨,同比下降1.49%;

一、 总评

6月份,全国焦炭产量3853.9万吨,同比下降0.5%; 1-6月焦炭生产21576.6万吨。6月焦炭出口75.5万吨,同比上升32.46%,1-6月累计出口475万吨。6月生铁产量5974.4万吨,同比下降1.49%;

7月份焦炭由月初的弱势逐渐走强,主要受到环保政策的影响,中旬由于供应偏紧,价格紧锣密鼓持续上涨两次。月末调研表示,焦炭供应紧缺程度较5、6月更甚,焦化厂几乎无库存,订单较多,除受环保因素影响外基本都保持满负荷生产。价格暂时未上涨的焦化企业大部分均有意愿提涨30元/吨。

在市场关系中,决定价格的大部分因素是供求关系,尽管上游供应偏紧一定程度上刺激供求关系反转,但同时下游的需求也在同一时间有减少。小编认为,短期环保政策的加紧对价格有一定利好,不过长期的支撑还是需要长期的产业结构调整。

二、 6月供需数据盘整

表1  2016年6月焦炭供求情况表

单位:万吨


 
 

6月份焦炭市场呈现的特征:

6月份,全国焦炭产量3853.9万吨,同比下降0.5%; 1-6月焦炭生产21576.6万吨。6月焦炭出口75.5万吨,同比上升32.46%,1-6月累计出口475万吨。6月生铁产量5974.4万吨,同比下降1.49%;供需差额增大,为165.65万吨,焦炭供应大于需求,不过近来优质焦炭库存很少,商家普遍心态乐观,少量的库存也是由于大雨阻截运输。供应相对宽松的主要是低质量焦炭,指标略次的焦炭在市场上仍然需求量较少,供大于求。

三、 7月市场分析

7月份对焦炭产生较大影响的事件主要来自于环保:

河北地区:为保障抗震纪念活动空气质量,唐山12日0时-31日24时露天矿山、工地停工,使用煤气发生炉轧钢、锻造等企业对加热炉停产,烧结减少排放污染物50%,焦化延长出焦时间至36小时,25日0时起确保安全生产前提下全市烧结、焦化停产。市区、丰润、丰南、古冶等地区5轴(含)以上大货车禁行。

据业内人士透露:初期执行:12日起唐山轧材厂收到文件开始停限产。14-15日开始执行,部分用天然气的厂家未停,也有少数采取夜间生产。

中期执行:20日始部分高炉厂接到文件,对烧结停50%,我们对样本钢厂进行调查,有部分厂家因烧结备料不足而初步出现高炉焖炉现象,占高炉比例2.4%。

强化执行:25日起全市烧结全停,轧线全停,持续时间为25-31日。因烧结备料不足而焖炉的高炉不断增加,占高炉比例4.9%。

进入强化阶段后:

唐山高炉多数厂烧结全停,只有不足5%的烧结未停,烧结停产后,部分厂家高炉无法正常生产而焖炉。当前因烧结事件造成焖炉的比例占整体高炉比例7.32%,占检修高炉比例30%。烧结全停期间日影响铁水产量3.91万吨。

全国性:目前比较官方的说法是本次环保开始于7月截止于8月14日,今年环保政策执行力度非常大,针对二氧化硫、氮氧化物包括颗粒物的排放都是刚性的,没有中间回旋的余地。环保限制其实以前就有,只不过中央和地方一直不统一到今年才强制必须统一,所以以前还有一定的政策空间,但是现在没有空间了,预测环保政策会一直这么严格下去的,其实这么严格下去的环保措施对于经营比较好的焦化厂是有好处的,可以淘汰落后产能。

山西区域:焦化厂环保达标率:因为焦化厂脱硫脱硝投入是非常大的,以长治某焦化厂为例,两个厂加起来是170万的产能,实际脱硫脱硝的投入在4000万,对焦化厂来说非常巨大,山西焦化行业在投入这块都是咬牙投入,但是投资比例很低,受制于环保压力,大家开工率不高,给现在库存低位和价格都形成利好,这也是近期焦炭第二次上涨的主因。

需求情况

7月份,钢材价格指数震荡上升,钢厂盈利情况良好。但受环保政策影响,产能有进一步的压缩,对焦炭的需求量并无明显增加,甚至随着去产能的步伐有减少可能。

(一) 库存情况

图1 天津港2015-2016年港口库存变化情况表

天津港是我国焦炭最大的出口港和南北港口贸易的集散地,也是焦炭、交割的重要交割库之一,截止7月28日,天津港港口库存191.91万吨,库存总体较前段时间回落,不过近来又有小幅攀升,环保政策加紧,焦炭企业开工率减少,供应量偏紧,价格有明显升高。焦企、贸易商纷纷囤货待涨。天津港准一级冶金焦平仓价1000元/吨,较上月维稳。

(二) 价格表现

7月份焦炭由月初的弱势逐渐走强,中旬由于供应偏紧,价格紧锣密鼓持续上涨两次。月末调研表示,焦炭供应紧缺程度较5、6月更甚,月末订单较多,除受环保因素影响外基本都保持满负荷生产。价格暂时未上涨的焦化企业大部分均有意愿提涨30元/吨。

目前二级冶金焦含税出厂价山西吕梁报价830元/吨,山东淄博报价910元/吨,河北唐山报价950元/吨;山西临汾准一级冶金焦报880元/吨。

图2  主要焦炭产地冶金焦出厂价

图3  全国部分钢企冶金焦到厂价

钢厂采购价方面,7月份虽然整体比6月采购价仍然低10-30元/吨,但7月份整体采购价是上涨的。沙钢二级焦采购价报收于975元/吨;日钢二级焦采购价报收于900元/吨;唐山津西二级焦采购价报收于940元/吨;邯钢一级焦采购价报收于960元/吨;唐钢一级焦采购价报收于1010元/吨;承钢一级焦采购价报收于1010元/吨;

8月市场预测

目前焦炭焦煤市场一片看好之声,尤其焦炭在环保政策加压下供应量减量明显,很多焦化企业表示目前除环保限制外都是满负荷生产,并且企业库存极低,订单爆满。焦企要么是已经上调价格,要么上涨意愿强烈。

不过有人也持有相对冷静的观点,首先,上半年焦煤行情和钢铁行业利好有较大关系,但是下半年钢铁企业去产能才刚刚开始,因为上半年只是操作阶段,那么下半年钢铁行业需求的压缩幅度会很大,对焦炭焦煤的需求会减少很多;其次,很多钢铁行业人士认为钢铁上半年行情会好于下半年,下半年能维持上半年就是目标,说明钢铁行业不看好下半年行情。

在市场关系中,决定价格的大部分因素是供求关系,尽管上游供应偏紧一定程度上刺激供求关系反转,但同时下游的需求也在同一时间有减少。小编认为,短期环保政策的加紧对价格有一定利好,不过长期的支撑还是需要长期的产业结构调整。


 

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