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国际炼焦煤市场周评(6.20-6.24)

2016-06-24 11:42:05 来源: 上海煤炭交易网 (转载请注明出处) 分享到:
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本周澳洲现货市场弱势运行,成交一般,价格维持稳定,但有两方面情况需注意,一方面,虽然一二线主焦成交都比较偏弱但是由于市场成交多集中在二线主焦,推高二线主焦售价,导致二者价差不断缩减;另一方面由于日奥三季度长协价正在谈判中,为避免损失市场参与者多在观望中,所以现货市场较为稳定,而期货市场却起起伏伏。

一、 总评

本周澳洲现货市场弱势运行,成交一般,价格维持稳定,但有两方面情况需注意,一方面,虽然一二线主焦成交都比较偏弱但是由于市场成交多集中在二线主焦,推高二线主焦售价,导致二者价差不断缩减;另一方面由于日奥三季度长协价正在谈判中,为避免损失市场参与者多在观望中,所以现货市场较为稳定,而期货市场却起起伏伏。

二、 各国炼焦煤价格

国际:本周澳洲现货市场弱势运行,成交一般,价格维持稳定,但有两方面情况需注意,一方面,虽然一二线主焦成交都比较偏弱但是由于市场成交多集中在二线主焦,推高二线主焦售价,导致二者价差不断缩减;另一方面由于日奥三季度长协价正在谈判中,为避免损失市场参与者多在观望中,所以现货市场多稳定,而期货市场却起起伏伏。

蒙古焦煤方面,蒙古煤由于大选矿上生产不正常,资源相对偏紧,加之多国峰会在蒙古召开,将进一步影响蒙古焦煤的生产,影响预计至少在7-10天,蒙古焦煤资源依然处于偏紧状态,因此蒙古进口焦煤本周价格上涨5元/吨。

此外本周三香港举办的无烟煤和焦煤会议报道显示,多数参会者认为近期焦煤价格的下降已经达到历史最低点,此外部分发言者表示澳洲焦煤供应紧张的局面主要体现在硬焦煤这个品种上面,主要原因在于供应商将此煤种销售给了长期代理的终端用户,从而导致了现货市场的紧张,在其他半软焦煤方面并没有出现类似情况。

国内: 山西地区呈现三种情况,部分地区的部分企业已经有暗中降幅或加大优惠,另外大部分企业价格暂稳,少部分企业仍在继续小幅上调价格。山东地区出现下降迹象,某大矿已经开始制定优惠政策,山能方也在商议降价事宜。河北地区价格暂稳。

供应方面,在“去产能”的号召和“两会”召开的双重影响下,生产量下降,多地煤矿出现供应紧张的现象;需求方面,焦炭价格的下跌已经逐步传导到了煤矿方。限产政策下,此轮焦煤价格的上涨势头还没凸显就又随着市场的利空因素的积累有下跌趋势,但预计焦煤价格会弱势震荡,不会大幅下跌。

趋势:本周峰景矿硬焦煤灰分10,到岸价共计下降1.25美金/吨,目前报价97.5美金/吨,峰景矿离岸价91.32美金/吨,下降1.35美金/吨,其他港口价格暂时维持稳定。

表1:本周进口炼焦煤价格(2016.6.24)

数据来源:上海煤炭交易网 钢联资讯

(编制说明:澳大利亚主焦煤:A8 V28 S0.8 G95 Y20;蒙古主焦煤:A10.5 V26-28 S0.5 G80 Y16;峰景矿主焦煤:A10 V21 S0.5% G85 Y19;澳大利亚1/3焦煤:A11 V30 S0.7% G82 Y16;蒙古1/3焦煤:A8-10 V30 S<0.6 G70 M8)

图1:峰景矿北方港口到岸价

三、航运评析

6月23日,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周四上涨,因船舶需求普遍增强。整体干散货运价指数上升11点,报596点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

图1:2016年6月17日-6月23日波罗的海国际干散货海运指数

BCI(海岬型):海岬型船运价指数升19点,报897点。日均获利升146美元,报6,253美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

BPI(巴拿马型): 巴拿马型船运价指数升13点,报569点。日均获利增加107美元,报4,554美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

BSI(超灵便型):超灵便型船运价指数上升7点,报577点。日均获利增加77美元,报6032美元。

图2:2016年5月3日-2016年6月14日海波因特-舟山运价指数


 
海波因特到舟山的运价指数从本月的行情来看处于先跌后张的态势,截止6月23日澳大利亚海波英特到中国舟山运费报收于5.68美金,有小小的回升。

四、一周重要事件

必和必拓将扩产炼焦煤 降低生产成本

全球矿业巨头必和必拓(BHP Billiton)到2018年6月的3年内,煤炭产量将增加8%,未来几年还计划将煤炭生产成本削减16%,以便在低迷煤炭市场中获利。

必和必拓是全球最大的冶金煤出口商,6月21日称,预计下一财年,昆士兰煤矿煤炭生产成本将削减9%至52美元/吨。二季度,冶金煤平均价格超过90美元/吨。

减低成本举措包括裁员、关闭效益不佳矿场。必和必拓预计,到2017年年中,生产力的提升将帮助公司再减少6亿美元的支出,而自2012年以来已节省了30亿美元。

“我们将进一步解放生产力,削减成本,挖掘潜在产能,”必和必拓称。

必和必拓预计,2016财年(2015年7月-2016年6月)生产冶金煤4250万吨,到2017财年生产冶金煤4400万吨,2018财年冶金煤产量将进一步增至4600万吨。

“发展中国家需要钢铁,生产钢铁需要炼焦煤,在国际海运冶金煤市场内,我们的冶金煤最具竞争力,”必和必拓在澳煤矿主席迈克?亨利(Mike Henry)在一项声明中称。

必和必拓同日本三菱(Mitsubishi Corp)和三井(Mitsui & Co.)在澳大利亚昆士兰州共拥有9座炼焦煤矿。

力拓换帅 架构调整应对寒冬

在业内人士看来,夏杰思接任力拓CEO后,矿业市场短期内仍处于波动之中,今年下半年他仍将面临来自矿业市场、竞争对手及中国钢铁行业化解过剩产能所带来的多项挑战。

加拿大煤炭铁路运量下滑

加拿大《环球邮报》6月15日报道,铁路集装箱运量的下降,引发了对消费支出反弹的疑问。

2016年第一季度北美主要铁路公司联运货物集装箱下降7%,远超预期。加拿大国家铁路公司高管表示,这是北美经济状况令人忧虑的信号。“联运集装箱运量也许是对经济走势形成不同判断的指标。”

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